山東大院,大雪紛飛,曹巡捕告訴天好去鎮裏鞋鋪找秦老闆找活幹,天好欣然前往,卻恰巧看到秦老闆被日本人以抗日分子罪名被抓。天好為了生計,加入杠幫抬棺材為生。天星(苗圃飾)傷逝嚴重,小半達(趙錦燾飾)子悉心照顧,四處尋食進林打獵,好不容易捕得一隻狍子,卻被日本鬼子劫走。小半達子兩手空空,沒錢給天星買藥,正在小半達子心急如焚的時候他遇到老崔,隨後他冒死去做“江上飛”販鹽成功,在給天星買藥時被趙把頭以壞了江上飛規矩的為名痛打,並要驅逐他。天星支撐著病體找到老崔要加入“江上飛”掙錢給小半達子買藥療傷。天星第一次飛江因被凍僵未遂,第二次又被日本人發現,險些喪命。