山東大院，大雪紛飛，曹巡捕告訴天好去鎮裏鞋鋪找秦老闆找活幹，天好欣然前往，卻恰巧看到秦老闆被日本人以抗日分子罪名被抓。天好為了生計，加入杠幫抬棺材為生。天星（苗圃飾）傷逝嚴重，小半達（趙錦燾飾）子悉心照顧，四處尋食進林打獵，好不容易捕得一隻狍子，卻被日本鬼子劫走。小半達子兩手空空，沒錢給天星買藥，正在小半達子心急如焚的時候他遇到老崔，隨後他冒死去做“江上飛”販鹽成功，在給天星買藥時被趙把頭以壞了江上飛規矩的為名痛打，並要驅逐他。天星支撐著病體找到老崔要加入“江上飛”掙錢給小半達子買藥療傷。天星第一次飛江因被凍僵未遂，第二次又被日本人發現，險些喪命。
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