周和光（于洋飾）對天月（董璇飾）表明愛意，天月欣然接受。天星（苗圃飾）天月商量促成天好和魏德民（濮存昕飾）。勞工營裏，虎子（張桐飾）和其他勞工在中蘇邊境給日本人挖軍事要塞。勞工們過著非人的生活，日本人對他們隨意打殺，大夥敢怒不敢言。老驢子（王建國飾）在勞工營裏橫行霸道，虎子替老馬出頭，老驢子懷恨在心，次日暗襲虎子。同營的兄弟被日本人射殺，眾人覺醒不能再窩裏鬥了。一小隊日本兵遭到抗聯伏擊全軍覆沒，魏德民得知抗聯伏擊成功喝多了酒，被天星綁起來問話。魏德民承認自己是抗聯特工，為了不連累三姐妹魏德民留下信離開了三江鎮，天好因此病倒了。
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