山東大院，付磕巴（李玉剛飾）被孫立武（劉波飾）嚇癡了，在淒淒唱戲後失蹤。藤本（三浦研一飾）帶人要封了山東大院，大院住戶怨聲載道，藤本開槍打死謝瞎子（石天生飾），龐奶奶（王馥荔飾）墜樓砸藤本，與其同歸於盡。孫立武看到眼前一切，瘋了。大院被封，天好（王茜華飾）、天月（董璇飾）跪拜亡靈，離開大連的山東大院，前往吉林三江鎮，途中特地前去瀋陽移走父親骨殖。一年後(1938年8月)周和光（于洋飾）被遣三江鎮地下工作。草原上，虎子（張桐飾）謝別烏日娜（諾明驊日飾），也來到三江鎮，在和日本人比武時，被周和光揪走。天好和天月落腳三江鎮秀水屯，買下一塊良田開始新的生活，盼著全家團聚的日子。
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