山東大院,付磕巴(李玉剛飾)被孫立武(劉波飾)嚇癡了,在淒淒唱戲後失蹤。藤本(三浦研一飾)帶人要封了山東大院,大院住戶怨聲載道,藤本開槍打死謝瞎子(石天生飾),龐奶奶(王馥荔飾)墜樓砸藤本,與其同歸於盡。孫立武看到眼前一切,瘋了。大院被封,天好(王茜華飾)、天月(董璇飾)跪拜亡靈,離開大連的山東大院,前往吉林三江鎮,途中特地前去瀋陽移走父親骨殖。一年後(1938年8月)周和光(于洋飾)被遣三江鎮地下工作。草原上,虎子(張桐飾)謝別烏日娜(諾明驊日飾),也來到三江鎮,在和日本人比武時,被周和光揪走。天好和天月落腳三江鎮秀水屯,買下一塊良田開始新的生活,盼著全家團聚的日子。