山東大院,放火團連連告捷燒燬日本人的工廠。草原上,虎子(張桐飾)在集市上賣給漢人一匹劣馬,結果漢人來找虎子算賬,寶王爺因此要求虎子離開草原,虎子誠心認錯,可是草原人民沒有原諒他。福晉給虎子求情,要他在限期內馴服一隻雄鷹以留在草原。山東大院,大漢奸黃正本要過生日,要求傅磕巴給他唱堂會,傅磕巴(李玉剛飾)很不情願。孫立武拿著漢奸黃金輝的名片四處招搖,企圖以此跟大院居民和天月湊近乎,結果碰了一鼻子灰,大家對他狗腿子的嘴臉嗤之以鼻。草原上,日軍已經將部隊調到草原,強要寶王爺送五十匹好馬,被寶王爺一口拒絕。虎子歷經千辛萬苦,成功熬鷹,留在草原。山東大院裏所有居民為傅磕巴送行。