山東大院，放火團連連告捷燒燬日本人的工廠。草原上，虎子（張桐飾）在集市上賣給漢人一匹劣馬，結果漢人來找虎子算賬，寶王爺因此要求虎子離開草原，虎子誠心認錯，可是草原人民沒有原諒他。福晉給虎子求情，要他在限期內馴服一隻雄鷹以留在草原。山東大院，大漢奸黃正本要過生日，要求傅磕巴給他唱堂會，傅磕巴（李玉剛飾）很不情願。孫立武拿著漢奸黃金輝的名片四處招搖，企圖以此跟大院居民和天月湊近乎，結果碰了一鼻子灰，大家對他狗腿子的嘴臉嗤之以鼻。草原上，日軍已經將部隊調到草原，強要寶王爺送五十匹好馬，被寶王爺一口拒絕。虎子歷經千辛萬苦，成功熬鷹，留在草原。山東大院裏所有居民為傅磕巴送行。
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