傅磕巴去給黃正本唱堂會有意唱砸，攪和了他的八十大壽，將其戲弄。黃正本的兒子黃金輝發怒並要追查到底，惡打傅磕巴。傅磕巴被黃金輝打得不成人樣，回到山東大院後行為怪異，眾人以為他被黃金輝嚇傻。黃金輝到山東大院，本想找傅磕巴算賬，看到傅磕巴依然瘋瘋癲癲，氣得沒處撒，還在眾口要求下灰溜溜給傅磕巴留下醫藥錢。龐奶奶（王馥荔飾）偷偷地告訴天好傅磕巴是在裝瘋，攪和壽宴是一計。草原上，寶王爺堅決不與日軍合作，惹怒日軍，寶王爺決定送馬給政府軍，虎子（張桐飾）和托婭將馬匹送到國民政府軍司令部並決定留下訓練騎兵。大街上，孫立武硬拉著天月拿著片子招搖過市，天好怒斥天月。黑龍江，小半達子和天星（宋天星飾）在牛角溝務農，日本人突然來襲，天星中彈。
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