本集主要內容： 1931年，復興社下屬特務組織力行社上海行動組組長李炳君奉命趕回上海，準備抓捕代號“雷公”的地下黨聯絡員。沈曼到街頭賣書的接頭點，得到了“今夜有雨，雷公出走”的情報，然而此時警察局的人趕到，書攤老闆的共産黨身份暴露，而警察也懷疑起沈曼的身份，想要一同帶走，田繼業出現。警察押運書攤老闆回警局途中，警車被李炳君帶人劫走。沈曼讓雷公去藍香書寓後面和一個日本人接頭。（《破曉》 第1集）