本集主要內容： 蔣介石妄想用外交手段與日本和談，從而爭取“圍剿”紅軍的時間。針對蔣介石的做法，中央決定先向東發展，逼閻錫山妥協抗日。老鐵意外發現，原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強，父子相認。接到命令準備撤離同心的彭德懷再次探訪了回族同胞，同時將儲備的糧食全部分發給百姓，令百姓十分感動。胡宗南終於沉不住氣開始冒進，毛澤東大為欣喜，致電彭德懷要其抓住戰機，打一場三軍會師後的大勝仗。 （《淬火成鋼》 第32集）