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本集主要內容: 鋻於魯大昌岷州的守城戰績，蔣介石讓張學良通令嘉獎，張學良借機再提抗日，引起蔣介石的不滿。蔣介石告誡張學良專注“剿共”，不可動別的心思。岷州被紅軍包圍，魯大昌四處發電請求支援，卻得不到絲毫回應。絕望之際，紅軍派人前來與其談判。魯大昌打腫臉充胖子，與紅軍的談判並不愉快，但迫於軍事壓力，只有聽任紅軍在岷州城周邊建立根據地。很快，岷州蘇維埃政府成立。（《淬火成鋼》 第17集 ）
