本集主要內容：劉文輝發電報催問鄧秀廷為什麼不戰而退，鄧秀廷卻始終不回電報，蔣介石讓劉文輝繼續詢問。陳銳南前往鄧秀廷的指揮部送信，要求鄧秀廷讓出冕寧城，鄧秀廷看完信後立刻翻臉，派人把陳銳南扣押起來。天駿在傑克布哈的幫助下找到陳銳南，想要救陳銳南出去，但陳銳南從大局考慮，並沒有離開。先遣小分隊將鄧秀廷有幾個營的部隊出城的消息發報到司令部，劉伯承擔心鄧秀廷要來攻打瀘沽鎮，趕緊命令紅軍部隊嚴以待命。（《彝海結盟》 第23集）