本集主要內容：陳銳南找到地下黨員陳平，將陳平指揮部見劉伯承，劉伯承告訴陳平中革軍委做出了繞道的決定，希望陳平幫忙遊説小葉丹為紅軍讓路。阿依詩薇和馬海木呷被批准加入了先遣小分隊。蔣介石發電報命令鄧秀廷在24小時內消滅瀘沽鎮的紅軍，活捉紅軍一號首長劉明昭。陳平帶小分隊的人進入羊坪子與小葉丹見面，小葉丹拒絕了陳銳南借道通過托烏地區的提議。拉鐵找到阿依詩薇，告訴她自己已經取消了和金曲的婚約。日本人開始全面侵華，但蔣介石卻覺得攘外必先安內，決定先消滅紅軍再去抗日。（《彝海結盟》 第21集）