本集主要內容： 交談中，毛澤民發現盛世騏確實不同於其兄，二人一見如故。盛世才從盛世騏口中得知了周彬在共産國際的影響力，他向延安打了一份報告，希望將其留在新疆為己所用。毛澤民再次回到迪化的時候，盛世才已經製造了幾起所謂的“陰謀暴動案”。雖然有盛世騏的支持，但毛澤民等共産黨人行動依然處處受到監視。國際形勢發生變化，德軍突進蘇聯600公里，皖南事變也讓中共元氣大傷。盛世才多方考量之後，決定依附蔣介石。 （《毛澤東三兄弟》 第34集）