本集主要內容： 周恩來對馮白駒被捕十分重視，親自找蔣介石交涉。1937年12月，蔣介石下令釋放馮白駒。馮白駒同國民黨當局重開談判，圍繞紅軍改編，國民黨當局堅持把紅軍編入國民黨軍。馮白駒堅持我黨獨立自主的原則，雙方相持不下，談判曠日持久。1938年9月底，日軍轟炸海口，瓊崖國民黨正規軍調離，守備司令王毅深知力量薄弱，同意了瓊崖特委提出的原則要求。10月，瓊崖國共合作抗日協議達成。（《天涯浴血》 第15集）