本集主要內容： 羅斯福與丘吉爾對話，説服了丘吉爾支持中國。百團大戰勝利，這次戰役的勝利讓蔣介石下定決心，命令杜絕有關“貝當路線”的議論。彭中華收到密報：日寇抽調第33師團、第104師團增援華北。 對日寇抽調二師增援華北的緊急形勢，薛岳、彭中華等迅速做出應對，決定主攻鄂南。隨後薛岳大獲全勝，興奮的蔣介石決定立即中止在香港和日方的接觸。日寇決定大規模擴軍以快速解決中國事變，隨後汪精衛出任南京國民政府主席。 （《長沙保衛戰》 第17集）