本集主要內容： 清道人詢問莫二死的那天有什麼蹊蹺，並告訴沈萬奎莫二為了不想讓《神仙戲術》落在日本人手裏，想集齊三本交給清道人保管，莫二是被日本人害死的!清道人把莫希聲託付給沈萬奎，讓他助其一臂之力，莫希聲來到慶和戲院，沈欣萍看到這張酷似莫無形的臉百感交集。莫希聲拜沈萬奎為師，把《神仙戲術》交給沈萬奎，沈萬奎決心將三本《神仙戲術》的精髓都教給莫希聲，把中華戲法傳承下去。慶和戲院重新開張，打出莫氏手彩的名號，楚老爺子送請帖讓莫無形去看演出，莫無形按捺不住好奇還是去了，結果看到了莫希聲在臺上演出。莫希聲告訴無形他二人的身世，莫無形拒絕相信這個事實。