本集主要內容： 王明從蘇聯回到延安，大談自己與斯大林的關係，還指責洛川會議過分強調了獨立自主，違背了共産國際和斯大林的指示。南京被攻陷，日本進行了血腥大屠殺。而聶榮臻則在阜平山區打了漂亮的伏擊戰。毛澤東指出抗戰是持久戰，速勝論站不住腳，只有堅持獨立自主的山地遊擊戰才能取得最後的勝利。毛澤東讓任弼時去莫斯科了解共産國際對中國共産黨的真實看法，同時也想讓共産國際了解中國統一抗日戰線最真實的情況。 （《毛澤東》 第33集）