本集主要內容： 陳延年和毛澤東分析蔣介石目前的局勢，青軍會與孫文主義學會再次發生鬥毆。蔣介石發動政變，第二師共産黨員代表政工人員被蔣介石手下拘禁在北校場，第四團沙河營房和鐵甲車總工會共産黨員的槍械也被收繳。汪精衛對蔣介石的行為表示憤怒。毛澤東建議做好戰備，隨時開赴廣州平叛。1926年3月20日的中山艦事件，蘇聯顧問團與中共中央的妥協退讓，以周恩來為首的全體共産黨員被迫退出黃埔軍校與國民革命軍第一軍。（《毛澤東》 第11集）