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本集主要內容： 辛亥革命爆發後，地處西北的甘肅省雖于翌年三月通電全國表示擁護共和，但軍政大權卻被北洋係軍閥掌握。魏鵬飛被七十九刀當成革命黨，七十九刀將其父捆綁起來説魏鵬飛冒充他，而七十九刀想讓魏鵬飛入夥當軍師。廖拐子向吳督軍確認魏家客店裏喝醉的人就是七十九刀，吳督軍開槍將他打死，並將他的頭顱砍下來挂在城墻頭。而魏鵬飛竟又親眼看到七十九刀出現在他面前。（《射天狼》 第1集）
