陳四揚（范明飾）派三妮到鐵路線上報信，之後借陳淑珍做掩護，和趕回來的周默等特務週旋。三妮來到鐵路上，要找鐵路公安，被花豹聽到，他要把三妮引到暗處殺害。崔亭山（張秋歌飾）也來到天津，領導鐵路保衛工作。三妮被花豹砸傷，崔亭山帶民兵把她救下，抓捕了花豹。三妮並不領情，要崔亭山火速去救陳四揚。崔亭山仍把工作擺在前面，先通知召開幾個會，之後才通知孫局長。三妮耿耿於懷。崔亭山和周默週旋到天黑，老鬼、周默等人終於開了槍，黑暗中誤傷了陳淑珍。蘇閔和廖科長循槍聲趕來，孫局長也帶人趕到。激戰中特務分子大部分被殲滅，陳淑珍開槍自殺，周默、老鬼、女報務員少數幾人攜電臺逃脫。崔亭山發動群眾，查找線索，很快發現第一顆高爆炸彈。陳四揚自告奮勇拆彈，崔亭山寸步不離守在他身邊，終於有驚無險地拆除掉兩枚高爆炸彈。