崔亭山（張秋歌飾）懷疑陳四揚（范明飾）採用了反偵察手段，含而不露地進行調查。蘇閔作為陳四揚助手，有監督他的責任，她雖沒查出陳四揚在電話上做手腳，卻發現陳四揚密拍了她的照片，加重了對陳四揚的懷疑和敵意。三妮沒文化，人卻聰明，利用一個電話號碼反跟蹤特務找到周默據點。周默訓斥老鬼，只因他與陳四揚有約，沒有打死三妮。光頭在北京連續殺害陳四揚聯絡過的多人。陳四揚再次失口，説出這個專案牽涉到新中國的安全。崔亭山發覺陳四揚有嚴重違紀行為，加之多人被殺給專案帶來的麻煩，準備送回陳四揚。陳四揚向崔亭山坦白了他懂唇語，想多了解案情是出於破案心切，承認了自己的錯誤，雖受到嚴肅的批評，但打消了崔亭山的疑慮。二人分析案情，陳四揚毫不猶豫地説明敵人下一個目標是他。隨案情推進，專案組決定查敵特經費，從海外匯款查起。陳四揚獲准參與工作，引出了光頭。崔亭山、陳四揚全力抓捕光頭，光頭撞車自殺。