陳四揚（范明飾）在曹夢飛影響下投身共産黨，身在敵營，赤誠為我黨工作，曹夢飛的犧牲，使他更為堅定。解放前的一次行動中，陳四揚機智地在周默的槍口下解救了他的繼任領導崔亭山。解放初，崔亭山（張秋歌飾）把他介紹到天津公安局工作。而崔亭山在偵破一樁特務破壞案件時，得到他潛伏敵營的妻子曲霞犧牲的消息。解放軍監聽站破獲敵人獨立臺（後改為神通臺）的一封絕密電報，我方立即成立專案組。崔亭山接受任務，擔任專案組偵察分隊隊長。組長張處長批准他破格用人，崔亭山準備把對敵人裝備熟悉的陳四揚調到北京工作。此時的陳四揚在天津，帶廖科長等人搗毀潛伏特務的一個據點，不料已“飛”南方的特務頭子周默與陳四揚遭遇，陳四揚沒有帶槍，跟蹤時暴露，周默攜妻子陳淑珍逃脫。回到局裏，陳四揚受到孫局長的嚴厲批評，反省自己的失誤。