崔亭山（張秋歌飾）用人不疑，派偵察員蘇閔到天津接人。回京路上，陳四揚（范明飾）、蘇閔受到周默特務組織老鬼等人襲擊。陳四揚機智逃進樹林，造成他擺脫公安局控制的假象。周默命令手下嚴密關注天津、北京，下了務必追殺黨國叛徒陳四揚的處決令。陳四揚的妻子三妮從老家濟南回到天津，到處尋找陳四揚。老鬼等特務盯上三妮，尾隨她查找陳四揚下落。陳四揚在北京見到老領導崔亭山，被安置到崔亭山的隔壁。崔亭山講明保密紀律，陳四揚擅自上街也受到批判。為了解案情，陳四揚自作聰明地用他懂唇語的本領“偷看”崔亭山對話，他雖出於好心卻觸犯了紀律。周默返津負有特殊使命，為實施所謂“天籟行動”積極準備。陳四揚利用在北京的舊關係，協助崔亭山找到敵人一部潛伏電臺，卻不是神通臺。特務光頭遵照周默命令來到北京，發現陳四揚的蛛絲馬跡。陳四揚分析案情時失口説出“神通臺”三字，引起崔亭山警覺。