129師一連串的襲擊行動惹惱了日軍，日第1軍軍長香月清司向129師發起報復性的九路圍攻！劉伯承（劉之冰飾）發動群眾空舍清野，率主力轉移外圍作戰。日軍第104旅團孤軍深入，劉伯承決定全殲該敵。陳庚受命進至漳河谷，截擊該敵。日軍行軍而來，但689團、769團沒有達到指定位置。陳庚怕失戰機，只好開火。敵我激戰之時，一千多日軍從戴家垴突擊增援，劉伯承讓陳庚派772團10連堅守戴家垴，由於敵眾我寡，10連全部壯烈犧牲。劉伯承另尋增援時，689團趕到，打退了日軍。386在漳河谷發起衝鋒，將敵人截為三斷。苦米地率部趕來，劉伯承命陳庚撤出戰鬥。撤退中，772團團長葉成煥身負重傷，犧牲。毛澤東、劉少奇、張聞天縱論抗戰大勢，命令129師兵出平原，深入發展平原遊擊作戰。劉伯承命徐向前率769團、689團開赴冀南與陳再道會合。陳賡率386旅進至冀豫地區，陳錫聯率385旅進至平漢路以西地區。單戰來師部報到，劉伯承命他跟隨徐向前行動，赴水治策反偽軍第一軍。