日軍發動山西東南部作戰。劉伯承（劉之冰飾）命陳錫聯率769團襲擊黎城，引潞城、涉縣之敵出援，769團主力伏擊涉縣之敵，陳賡率386旅于神頭嶺襲擊潞城敵人。康鵬程部在長治被日軍包圍。劉伯承命單戰支隊出援，救出準備赴死的康鵬程。單戰、康鵬程語言不合，翻臉。文采兒發來電報問候，令康鵬程淚流滿面。單戰向康鵬程道歉，護送他離開。劉伯承來到神頭嶺察看地形發現與地圖格格不入，根本沒有打伏擊的條件。回來的路上，劉伯承決定仍在神頭嶺設伏，令陳賡、李達吃驚。劉伯承用孫子兵法解釋了自己的決定，讓陳賡、李達心服口服。386旅進駐神頭嶺。幾天后，陳錫聯率部向黎城發起襲擊，涉縣、潞城之敵果然出援。但769團伏擊涉縣援敵時出擊過早，日軍潰退。眼看一場伏擊戰要泡湯，劉伯承命陳賡吸取769團教訓，不要輕舉妄動。第二天，兩千多日軍奔來，386旅發起攻擊，殲敵1400多人。