日軍第二十師團進犯昔陽。劉伯承（劉之冰飾）發現敵一個聯隊孤軍深入，決定於黃崖底殲滅，任務交給了772團。劉伯承親自找到徐深吉交待任務，並命771團配合。772團將日軍壓制黃崖底，打得敵抬不起頭來。但地形複雜，無法全殲，劉伯承命部隊撤離。太原陷落，毛澤東命八路軍迅速分兵發動群眾，展開敵後遊擊作戰，開創以太行山為依託的晉冀豫抗日根據地。第129師深入晉東南，張浩病重，劉伯承勸他回延安治病，張浩拒絕。劉伯承致電倪志亮，派秦基偉等人赴正太路南建立遊擊隊伍。王新亭、宋任窮、劉志堅等人紛紛率工作隊發展遊擊隊伍，形勢喜人。劉伯承、張浩拜會湯恩伯，受到熱情接待。臨別，劉伯承將繳獲戰利品送予湯恩伯，湯恩伯贈送一批槍彈。回來路上，遇馬蜂攻擊，單戰掩護劉伯承、張浩離開，自己卻叮了幾個包。劉伯承受到啟發，開辦遊擊訓練班，給官兵講授黃蜂戰、麻雀戰等遊擊戰術。劉伯承派汪乃貴、單戰赴昔陽成立汪支隊。