遵義會議召開，撤銷李德、博古指揮權，毛澤東被推選為政治局常委，協助周恩來、朱德指揮軍事。會議通過了劉伯承（劉之冰飾）、聶榮臻建立川西根據地的建議。紅軍一渡赤水。劉伯承率部奔向土城。土城之戰打響，劉湘命郭勳淇拼命抵抗。蔣介石命薛岳率大軍增援。毛澤東決定放棄土城，全線回師，二渡赤水，揮戈遵義，殲敵兩千余人。接著攻佔仁懷、茅臺，三渡赤水作入川之勢，在調動了敵人圍追堵截之時，突然回頭，在茅臺附近四渡赤水，劍指貴陽。身在貴陽的蔣介石嚇出一身冷汗，命龍雲、薛岳增援。