姦細入城要殺害劉伯承（劉之冰飾）。在酒店密謀的姦細被小乞丐三娃子撞破，負傷的三娃子、文采兒將消息送報劉伯承。姦細被殲。龍透關，劉伯承面授機宜，又一次打敗了敵人進攻。劉湘授意賴心輝圍城，堅壁清野困死起義軍。城內斷糧，起義軍四處搶糧，劉伯承喝斥、阻止。劉伯承委託袁品文通過商會從城外運糧，不料被劉湘識破，糧草被劫。劉伯承召集起義軍將領，決定突圍，招致陳蘭亭、皮光烈反對。武漢國民政府發佈通告，任命劉伯承為第十五軍軍長。劉伯承直嘆為時已晚。陳蘭亭、皮光烈被姦細許月娥收買，企圖殺害劉伯承。