楊闇公、劉伯承（劉之冰飾）一見如故。劉伯承傷腿漸愈，艾裏美大感驚奇。前方敗仗不斷，熊克武惱火，召但懋辛磋商。但懋辛中途看望劉伯承，知其即將痊癒，欣喜。但劉伯承卻提出脫離熊營。熊克武知劉伯承去意已決，深感失望，任命康鵬程為一團團長。戰事仍無轉機，劉湘、楊森大軍日漸逼近成都。劉伯承決定出院，艾裏美醫生送他一副拐杖，劉伯承拒不接受。康鵬程突然造訪，勸劉伯承歸建，助熊營挽回頹勢。劉伯承對熊克武所許要職沒有任何興趣，堅持歸隱。成都劉伯承家，鄧惕候、賴心輝、劉湘等人知劉伯承脫熊，紛紛派説客登門，許之高職，劉伯承一一謝絕。康鵬程前線兵敗，受人陷害，被熊克武關押，即將處決。葉惠予求助劉伯承。劉伯承找吳玉章出面説情。出獄後的康鵬程心灰意冷，攜葉惠予向劉伯承辭別。楊闇公歸榆，劉伯承前往拜訪。楊闇公正在召開黨組織會議，毫不避嫌地告訴劉伯承中國共産黨已在上海成立。參加會議的陳子魚認出劉伯承，兩人共話將校學堂往事，痛斥軍閥禍民。陳子魚勸劉伯承加入共産主義組織，劉伯承沒有同意，其言令楊闇公敬佩不已。劉湘、楊森大軍攻克成都，熊克武出逃。劉伯承決定出城避禍。其時，康鵬程被劉文輝收編任團長，專程派警衛排護送劉伯承至其老家五通橋養傷。半道中，劉伯承發現，楊闇公在等他，楊送了劉伯承《共産黨宣言》等進步書籍，兩人辭別。劉伯承在五通橋潛心讀書，結合時局，認識到了共産主義真理。吳玉章、楊闇公來五通橋拜訪。劉伯承得知吳玉章受到劉湘、楊森通緝，即將赴上海、北京、廣州等地考察共産主義運動，提出同行。劉伯承、吳玉章取道貴州，湖南等地，到達上海。接著又從上海輾轉北京，沿途考察了各地共産主義活動後，由上海經香港到達廣州。國民黨元老譚延闿引薦劉伯承面見黃埔軍校校長蔣介石。劉伯承談度從容，令蔣介石刮目相看，答應讓劉伯承入校任教員。