一聲鑼響，開縣院試初試揭榜。劉文炳、劉伯承（劉之冰飾）父子榜上有名。不料被人污告其為吹鼓手世家，違反大清律法。復試，父子兩人被打出考場。父子兩人回家，找來私塾先生任賢書商議，用銀兩作了了結。劉伯承失望，逃學至採石場做苦力，劉文炳找回，一通唾罵。科舉制度廢除，任賢書卻辭行回老家，臨走將自己過往參加過太平軍經歷和盤托出，予大刀贈送劉伯承。開縣紅燈軍起義。劉伯承在校園練拳時與康鵬程相遇，甚是投機。兩人翻墻去城裏看紅燈軍與清軍打仗，卻發現紅燈軍已大敗，街上屍橫遍野，清兵正在屠殺無辜群眾。劉伯承在夔府官立中學就讀即將畢業，康鵬程建議同赴重慶師範就讀。劉伯承回家徵求父親意見，發現其父過逝。家道中落，日子艱難。劉伯承終止學業，重做苦力。康鵬程找上門來，帶來宣統皇帝下野消息。獲知革命運動風起雲涌，劉伯承盟誓救民于水火，參加新軍。