大紅在執行任務時，無意在街上看見了中麒，由於組織紀律問題，無法與中麒相認，只能遠遠看著。中麒聽了爺爺海髯公（王奎榮飾）的説教，出國留學去了。在唐玉蘭的操持下，海髯公（王奎榮飾）正式認珍珠為義女，誰知珍珠還沒有來得及與海子軒分享心中的喜悅，唐玉蘭的哥哥唐文岩就在唐玉蘭的慫恿下前來提親。海髯公無奈之下，命海子軒前去規勸，珍珠終於説出了對海子軒的愛慕之情。海子軒情急之中對珍珠道出中麒不是親生之子的事實和苦悶，珍珠聽後大驚失色。