黃天虎（劉牧飾）趕到上海，發現跟隨伊萬諾夫多年的李秘書居然是日本特務，在舞會上，黃天虎巧遇已淪落為舞女的娜佳。娜佳又驚又喜，可黃天虎想把娜佳帶回漢口時，卻遭到岡田和李秘書百般阻攔，原來日本人想把娜佳作為人質留在上海。黃天虎解救了為日軍做苦工的員工，順利回到漢口。這時小蓮準備去前線慰問抗日將士，劉欽雲勉強答應。憨子接受李秘書的邀請進餐，走進餐廳才發現昔日的假小蓮居然也是日本特務，大吃一驚，李秘書威逼憨子破壞難童的撤退，憨子在運輸難童的船上安裝了炸彈，被劉祥雲、黃天虎查獲。劉欽雲難以找到輪船，只能去蔡府拜見黃天虎，提出要求。蔡雪表示絕不寬恕這個殺父仇人，黃天虎左右為難。