小蓮被關押多日，蔡雪來看望小蓮，小蓮終於獲釋，與蔡雪抱頭痛哭。蔡三爺認為憨子給他丟了面子，不要他這個乾兒子了，並把他暴打一頓，痛苦不堪的憨子卻得到了喜訊，劉欽雲設法給他弄了份緝私隊的差使，憨子感激涕零。這時，消失多日的吳哥出現在碼頭上，他給黃天虎（劉牧飾）傳達了北伐軍即將攻打武漢的消息。年老體弱的蔡三爺也立下遺囑，他把遺囑裝進一個木箱送給蔡雪，不準蔡雪在他生前打開。聖誕節的晚上，黃天虎帶著十萬兩銀子拜見阿廖沙，説這是他今年的紅利，阿廖沙感受到黃天虎的誠信，十分感動。北伐軍攻克漢口，吳哥已升任為師黨代表，在碼頭受到軍隊的野蠻徵用時，吳哥挺身而出，排解了黃天虎的危難。