病臥在床的蔡三爺聽到憨子的卑鄙要求，痛悔不已。劉欽雲知道小蓮懷孕，高興萬分，可小蓮卻提出：放過黃天虎（劉牧飾），她就給劉家留個兒子，要不她就絕食至死，劉欽雲震驚。在得知黃天虎即將被槍斃的消息後，蔡三爺手握尖刀爬到憨子床前，企圖除掉憨子，反被憨子所殺。吳哥帶著眾人唱著《國際歌》走上刑場，槍響以後，吳哥等人倒地身亡，只有黃天虎還站在那兒，原來有人暗中救了黃天虎。蔡雪取出蔡三爺的遺囑，蔡三爺在遺囑中懺悔了自己的一生。黃天虎決定為吳哥和蔡三爺報仇，他潛進警察局，企圖殺掉憨子，卻被劉祥雲阻擋。中央在武漢準備召開一個緊急會議，已成為共産黨人的黑皮又接收了秘密任務。