梁啟超與蔡鍔（王志飛飾）會面，説了袁世凱（梁冠華飾）想拉攏自己的事情，並了解了林鑒秋（李?飾）與蔡鍔的淵源。袁世凱聽信旁人自己是真龍的讒言，內心竊喜。日本駐華公使日置益求見袁世凱，表明要支持袁世凱稱帝，並要袁世凱簽一份所謂的友好協議，袁世凱大怒。木村找汪聰打探消息，汪聰向林鑒秋打探袁瑛的消息。蔡鍔去經界局上班，袁世凱要蔡鍔和楊百里去打探日本人提出二十一條的有關情況。楊度在街上看到民眾和學生一致反對簽署二十一條，決定和蔡鍔一同説服袁世凱拒絕簽署。友賀要木村除掉蔡鍔，蔡鍔責備楊度言而無信，楊度請蔡鍔喝酒來緩和