黃天虎（劉牧飾）向黑皮、九戒表示：馬上要過冬了，前線的將士可以沒有茶喝，但不能沒有冬裝，所以劉欽雲的紗廠比他的茶廠更重要。深明大義的蔡雪終於答應了黃天虎的請求，把船讓給劉欽雲運送紗廠物資，劉欽雲激動地趕到碼頭，和黃天虎等人邊扛貨邊喊號子。在前線慰問演出的小蓮突然被日軍襲擊，班主中槍身亡，小蓮危急萬分。此時本想撤退香港的劉欽雲改變心意，決定接回小蓮，可當他趕到鄉下時，不得不投入一場為拯救親人的惡戰。麻哥中槍身亡，他的手下接連倒地，小蓮也中槍倒地，劉欽雲打死多名日本兵，抱起小蓮，日本兵將其包圍。當黃天虎等人趕到戰場時，只見奄奄一息的劉欽雲，小蓮已不知去向。日軍攻佔了武漢，憨子成為漢奸，擔任偽警察局長，岡田和李秘書一再威逼黃天虎，要他擔任武漢維持會長，黃天虎拒絕。