西藏，上世紀四十年代，質樸美麗的達娃（曲尼次仁飾）隨著父親的熱巴班子流浪賣藝，行走在藏區的村塞與山水之間，生活平淡、快樂與青梅竹馬的加措意外相遇使兩人心中的愛火重燃。曾是熱巴一員的加措，因父親貪圖權貴重金買下貴族姓氏，成為小貴族。森嚴的等級制度，使貧賤的熱巴女達娃如今已無權與加措相戀。加措回來後專門找見了達娃，可等級制度使他們很拘束，第二天達娃悄悄離開了，加措知道後很難過，但也只能獨自一人回拉薩了。加措的父親在打麻將時，知道了達傑老爺的要選婿的消息，匆忙回到家，準備了厚禮前去祝賀。