何宇手下找到楊步成，希望他能夠幫忙截住張鵬飛的去路，但最終計劃失敗。劉子豪親自來找畢振中，希望他能放過張鵬飛和徐慶峰，他也暴漏了自己是共黨的身份，劉子豪勸説畢振中要一致抗日。于泉拉著裝載軍火的糧食車的事情被何宇知道，何宇讓宛山寨的郭梟一等人去劫了于泉，並打傷了他，孫耗子翻糧車時發現軍火。交火中逃脫的同志向子豪報信兒，説于泉和糧食、軍火都被宛山寨的孫耗子劫走了，子豪決定和徐慶峰上宛山寨找人要回人、糧食和軍火。大華商行內，蔓珠教著楊步成唱戲，楊步成接到電報,電文內容：已派先遣者入城，勿必隨時提供所需攻擊目標。他對蔓珠沒有任何警惕之心。蔓珠發現了電報，證實了自己的判斷，知道楊步成果然是日本人。楊步成邀請姜世偉小聚，希望姜站長識時務，姜世偉質疑其身份，楊步成只説自己是會管政治的商人，姜世偉對其身份十分懷疑。子豪和徐慶峰來到山寨，徐慶峰求郭梟一看在兄弟情面上將糧食還給子豪，郭梟一不肯，郭梟一讓耗子報信給何宇，問他如何處置。
