于泉不明白劉子豪為什麼收這麼多壞的大米，劉子豪向他説明其實是用壞大米生産酒精，好的大米作為八路軍的供給。鷹森表示讓楊步成繼續尋找共産黨物資供給的源頭。楊副官請蔓珠為抗日義演演出，蔓珠果斷答應。楊副官派人日夜監視軍統以及大華商行向畢振中彙報，發現姜世偉近來和楊步成等來往密切，何宇也和商行的梁秘書（慧子）舉止親切，楊步成實為大華商行的操縱者。世林要求其他老闆讓出雅座給懷孕的妻子而發生爭執，蔓珠出面解決，關係冰釋前嫌。子豪找到汪書記，分析了所有宛都城近來發生的事情，認定楊步成行為可疑，子豪準備向畢振中挑明革命黨人身分以便展開共同抗戰計劃。子豪找到畢振中，以商人身份分析革命形勢，家琪突然闖進來説當即要剷除內部姦細。畢振中下令，宛都城內如若發現通敵叛國者將立即處死。程世林自若輝懷孕以後一直溫柔待她，又來到了戲院看戲。
