章妙菱在武漢設立了秘密據點，並招兵買馬。農講所外有人鬧事，夏明翰（嚴寬飾）出來解決問題，遭到國民黨右派分子圍攻，章妙菱帶著弟兄們趕到，平息了事端。章妙菱提意帶自己的隊伍保衛農講所。夏明翰卻説，黨外人士不宜參與兩黨的“內部糾紛”。何叔衡説他也注意到國民黨右派的新動向，斷定“調查科”是特務機構，認為兩黨合作已到了危機的邊緣。章妙菱讓黑毛找朱庭禮搞槍。夏明翰找章承基摸底，兩人話中有話，互相揣摩，各設圈套。