孫越澤組織砂子會改選，結果夏明翰（嚴寬飾）被選為會長。章妙菱不想嫁給自己不喜歡的人，打算跟夏明翰私奔，卻被拒絕，無奈和朱庭禮成親，卻約法三章。夏明翰和同學們畫的漫畫和打油詩被吳佩孚看到，吳佩孚到夏家找麻煩，反被夏明翰奚落。孫越澤擁有槍支的事被同宿捨得人發現，他坦言了自己和軍閥的關係。1919年，五四運動爆發，夏明翰的政治覺悟迅速提高，他發動學生成立了湘南學生聯合會，任總幹事長，併發起了反對日貨的運動。孫越澤得悉了夏明翰等人去碼頭查日貨的消息。