孫悟空（丁健飾）被放進太上老君的八卦爐，天廷慶祝自己的勝利。蟠桃會上，一向老實巴交的卷簾天將因失手打碎了琉璃盞，被玉帝（王衛國飾）貶下凡去。看到卷簾的下場，天蓬（謝寧飾）十分難過，喝得大醉，誤入廣寒宮，調戲嫦娥。這一切被下界的二郎神（焦恩俊飾）看到，他立刻衝進廣寒宮，擒住了天蓬，交給了天廷。玉帝王母（劉曉慶飾）大怒，將天蓬打入凡間。二郎神沒想到天廷對天蓬的處罰如此嚴厲，追下界去的時候，天蓬卻已經託生到一頭豬的懷中。二郎神嘆息不已，但已無可挽回。天廷的得意忘形使二郎神十分後悔，後悔不該幫助天廷。忽然傳來消息，孫悟空逃出了八卦爐，再次反出天廷。