玉帝（王衛國飾）派哪吒去向二郎神（焦恩俊飾）求助，哪吒推脫不得，只好去求玉鼎真人。玉鼎真人堅決不管。玉帝又派哪吒去請楊嬋（周揚飾）去勸説二郎神。誰知二郎神早料到玉帝會有此舉，把三聖母接到灌江口，不許她去幫天廷。在楊嬋的勸説下，楊戩感到自己給予三公主的愛太少了，他決心改過，夫妻二人放下一切，去週游天地。哪吒到來，請楊戩去收服孫悟空（丁健飾），楊戩想到卷簾，想到天蓬，想到母親，他再也不願去幫助冷酷的玉帝。但三公主卻認為這是楊戩陞官的好機會，一再勸説他去。夫妻之間的裂痕更深了。天廷請來了如來，把孫悟空壓在五行山下。孫悟空的事情更令玉帝和王母（劉曉慶飾）感到天廷缺少一個真正能震得住的戰神。王母建議玉帝把二郎神請上天來做司法天神，玉帝勉強接受。