觀音（譚曉燕飾）指示玉鼎真人（王駿飾）化為須菩提成為孫悟空（丁健飾）的師傅，孫悟空很快學得一身本領，神通廣大。玉鼎真人怕他今後闖禍，命令他立刻回去，今後也不許説是自己的徒弟。二郎神（焦恩俊飾）的天眼可以看清世間萬物的本質，但卻無法使他看清自己和三公主之間到底出了什麼事。他滿腔苦悶無處訴説，只有到了晚間，沐浴在月光下的時候，才能得到片刻的解脫。然而，他對嫦娥的傾慕也被三公主看穿，就連晚上看月亮的權利也失去了，梅山兄弟、玉鼎真人甚至楊嬋，都離開了楊府，只有一個哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身邊，但他卻為此承受著三公主帶來的莫大屈辱。