二郎神（焦恩俊飾）本不想幫助天廷，但卻很想會一會孫悟空（丁健飾），不料孫悟空出言不遜，幾句話捅到了二郎神的痛處。二郎神和孫悟空展開了驚天動地的一戰，最後在哮天犬（陳創飾）和太上老君的幫助下，終於生擒了孫悟空。這一戰可讓玉鼎真人（王駿飾）心痛萬分，兩個都是自己的愛徒，傷到誰他都不願意。二郎神把孫悟空交給天廷。天廷繼續開蟠桃會，大肆慶賀，但並沒有邀請二郎神參加，二郎神命令把玉帝（王衛國飾）賞的破爛東西丟到臭水溝裏去。率眾回了灌江口。梅山兄弟非常生氣，哪吒也對天廷此舉非常不滿。