楊嬋（周揚飾）勸天水回到天上去。五哥胡妹將此事稟報了玉帝（王衛國飾）。天水終於被楊戩（焦恩俊飾）兄妹的真情感動，在寶蓮燈的指引下，天水回到了天河。誰知王母（劉曉慶飾）立刻下令禁錮了天水，抓住了楊嬋，搶走寶蓮燈，並捕殺了所有天水中的生物。天水再次咆哮，但卻無法衝出天河了。眼看楊戩等人就要打進靈霄寶殿，一個過路的和尚替天廷解了圍。金蟬子法力強大，楊戩竟然沒能取勝。二人打至花果山，交戰中二人的法力擊中了一塊山石，山石裏崩出了一個石猴，將二人震傷。玉帝派天蓬（謝寧飾）和卷簾天將下界找到了金蟬子，金蟬子見二人深有佛緣，勸二人拜自己為師，但天蓬和卷簾天將因在天廷供職，拒絕了金蟬子。