楊戩（焦恩俊飾）也能騰雲駕霧了。他剛學會了駕雲，就來到了廣寒宮外，竟然見到了嫦娥（李欣汝飾）。嫦娥問他是誰，自卑的楊戩沒敢説出自己的身世。楊嬋（周揚飾）為哪吒（涓涓飾）修建了一座“哪吒行宮”，從此在廟中陪伴只有魂魄的哪吒，幫助他為百姓分憂解難，接受香火。楊戩將玉鼎的理論全部變成了自己的技藝，並開了天眼，但由於修煉時間很短。他無法擁有強大的法力。這時玉鼎又給了他一個啟示：愛恨情仇都可以産生力量。哮天犬也能自如地變化成人形了。這天，哮天犬被妖龍擒住。楊戩大戰妖龍，妖龍戰敗，逃之夭夭。哮天犬的本事比玉鼎真人還強，玉鼎真人悲哀之極，但還是教了他一套追蹤術。