楊戩（焦恩俊飾）帶著哮天犬踏上了尋母之路。玉鼎也要回玉泉山潛心修煉，誰知楊戩剛走，五哥狐妹出現，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法術。玉鼎嫌五哥太壞，若收他為徒，會壞了自己的名聲，堅決不教。楊戩找到哪吒（涓涓飾）行宮打聽桃山的位置，楊嬋（周揚飾）也要隨楊戩去救母，但楊戩拒絕了妹妹，他答應妹妹，一定會讓妹妹和母親團聚。哪吒受夠了香火，正在運功使魂魄和肉身合為一體時，李靖闖了進來，砸了行宮，楊嬋也被打傷。即將和肉身合而為一的哪吒功敗垂成。楊嬋帶著哪吒再次來到乾元山求救。楊戩帶著哮天犬找到桃山。但他無法將母親解救出來。玉鼎告訴他，只有用他的愛心，才能救出母親。