楊戩（焦恩俊飾）與楊嬋（周揚飾）約定，只要有一個人活著，就去拜師學藝，想辦法把母親救出來。然而不幸，楊嬋被大金烏捉住了。看著妹妹受盡磨難，楊戩幾次想衝出去與大金烏拼命。但為了替全家報仇，楊戩強忍悲憤，轉身離去，繼續他的尋師之路。楊嬋被抓到天廷，一聲舅舅，叫得玉帝（王衛國飾）心痛難忍。王母（劉曉慶飾）怕玉帝心軟，及時制止了楊嬋的呼喚。玉帝採納王母建議，下令當著眾仙的面將楊嬋斬首，並令天蓬元帥（謝寧飾）監斬。天蓬猶豫不決，正在天廷遊蕩的哪吒（涓涓飾）變成假玉帝，從刑場上救走了楊嬋。楊戩終於也被抓上了天廷。楊嬋懇求哪吒救出哥哥楊戩。