哪吒（涓涓飾）帶著楊嬋（周揚飾）剛出南天門，正巧看到敖廣來天庭告狀。哪吒將敖廣盡情戲弄了一番後，又痛打了一頓。東海四公主上天尋父，結果也被哪吒一通羞辱。敖廣拒不求饒，哪吒要打死敖廣，楊嬋勸哪吒住了手。哪吒隻身前往斬妖臺。經過一番週旋，神勇的哪吒帶著楊戩（焦恩俊飾）兄妹突出重圍，逃往下界。玉帝（王衛國飾）大怒，派金烏率兵捉拿哪吒三人。哪吒和楊戩義結金蘭，金烏率兵趕到。楊戩求哪吒一定將妹妹帶出去，而後隻身引開了天兵。哪吒帶著楊嬋突出重圍，來到乾元山金光洞。乾元山金光洞的太乙真人（陳明昊飾）得知徒弟闖下如此大禍，非常震驚。