老穆羽在為女兒穆桂英（苗圃飾）比武招親。宋真宗接到遼國元帥蕭天佐已擺下天門大陣，要在大宋的邊境小試身手，糾集大路兵馬要攻打大宋，八賢王建議起用楊延昭，王太傅也認為由楊延昭統兵破天門陣。公主來到天波府看望楊宗保，楊宗保（羅晉飾）對於公主的到來並不是特別歡迎。宋真宗命八賢王去天波府召楊延昭挂帥，在公主的建議下皇上決定親自去天波府，佘太君向後直表達了擔憂之心。慧智大師看出北方有濁氣上升，他明白皇上是為戰事而來，慧智大師提出降龍木，降龍木是楊家的剋敵法寶。宋真宗宣楊延昭上朝，楊延昭提出了降龍木，他被封為兵馬大元帥，在出征前要得到降龍木，而降龍樹是穆柯寨的鎮寨之寶。穆桂英的箭法引得一片掌聲，她看不上老穆羽找來的這些人。