岳振聲（靳東飾）的行為使學生們很不理解，岳振聲告訴他們，以無辜孩子作人質絕不是共産黨的所為。他不過是引出陸煥章後，好循跡查出許慕愚的關押地。陸煥章接到指示，要求他把“天明”送往重慶。他見許慕愚堅決不從，便決定採取麻醉後再運輸的辦法，次日起程。岳振聲巧施計謀，從關押地救出了許慕愚。陸煥章又一次無奈地敗在了岳振聲的手上。回到同學們中間的許慕愚百感交集，在岳振聲與陸煥章的對比中，在這些日子的特殊經歷中，他從岳振聲身上感受到了什麼是延安。他不僅向岳振聲和同學們講出了自己的真情，而且一改初衷，表示一心跟隨岳振聲和大家奔赴代表著中國和民族未來的延安。不久，漢奸傅謙一家被陸煥章殺死在海外。他的上司裘主任，也在一陣爆炸聲中結束了漢奸的罪惡一生。